Servicios Financieros
En finanzas, la confianza y la eficiencia son estratégicas.
Una atención ágil, segura y personalizada fortalece la credibilidad, fideliza clientes e impulsa resultados en un mercado competitivo.
- Biometría de voz
- Identidad validada en 4 s
- Agente
- Recibió la conversación con resumen e historial
Foto: Magnific
Lo que muestra el mercado
- 81%
- de los clientes espera resolver asuntos financieros rápidamente por canales digitalesPwC Global Financial Services Survey, 2023
- hasta 50%
- de aumento en clientes online con atención digital integradaMcKinsey Insights, 2023
- hasta 25%
- de reducción del costo operativo con atención digital integradaMcKinsey Insights, 2023
Antes y después
Tu atención financiera, con y sin Dialogi.
- El cliente responde varias preguntas para probar quién es
- Comprobantes enviados por foto y digitados a mano
- Cobranza por SMS con la respuesta perdida en otro lugar
- Reclame Aqui y Procon tratados en otro sistema
- Grabaciones dispersas cuando la auditoría las pide
- La biometría de voz valida la identidad con 4 segundos de audio
- Texto extraído de la imagen para el agente
- Campañas con la respuesta cayendo en la misma cola
- Reclamos públicos en la misma cola, con el historial del cliente
- Metadatos y transcripción de cada interacción durante un año
Un día en la operación
Seguridad sin fricción, atención sin repeticiones.
En la atención financiera, cada pregunta de seguridad de más es fricción, y cada dato repetido es desconfianza. Dialogi quita las dos del camino sin renunciar al control.
Mañana
Confirmar quién es sin una lista de preguntas
Cuatro segundos de audio confirman la identidad, sin la serie de preguntas sobre datos personales que alarga la conversación e irrita a quien está del otro lado.
Responder sin pedir el historial de nuevo
El agente ve el historial del cliente en cualquier canal — lo que ya pidió, reclamó o resolvió. Responde con contexto, sin volver a pedir lo que el cliente ya explicó ayer por otro canal.
Leer el comprobante que el cliente fotografió
El comprobante fotografiado llega como texto, listo para verificar.
Tarde
Ajustar el tono en medio de la conversación
El análisis de sentimiento identifica emociones en la voz y en el texto mientras ocurre la conversación. El agente ve cuándo el cliente está perdiendo la paciencia y ajusta la respuesta antes de que se convierta en reclamo.
Encontrar la interacción cuando la auditoría la pide
Fecha, hora, identificador y transcripción de cada interacción quedan guardados durante un año. Cuando la auditoría pide una conversación, está ahí, completa, y no repartida en grabaciones de sistemas distintos.
Noche
Cobrar y recibir la respuesta en la misma cola
Notificaciones y cobranzas salen por SMS bidireccional. Cuando el cliente responde — para negociar, reclamar o avisar que ya pagó —, la respuesta cae en la misma cola de quien atiende, con el historial.
En la práctica
Un reclamo de cobro, de principio a fin.
- WhatsApp
El cliente reclama un cobro
Escribe y manda un audio explicando el problema. El audio llega transcrito en el chat.
Durante la conversación
- WhatsApp
Se valida la identidad
Cuatro segundos del audio bastan para que la biometría de voz confirme quién es, sin una lista de preguntas.
Durante la conversación
- WhatsApp
El comprobante se convierte en texto
Se lee la foto del comprobante, y el agente ve los datos sin digitar nada.
- Plataforma
La interacción queda registrada
Tipificada por tipo de solicitud y guardada con transcripción durante un año, lista para auditoría.
Después de la conversación
Los módulos detrás
Lo que funciona detrás de cada atención financiera.
Preguntas frecuentes
Lo que suelen preguntar.
Cuatro segundos de audio se comparan con la huella vocal del cliente registrada en llamadas anteriores, mediante una solicitud de API dentro de la propia atención.
La plataforma está estructurada sobre los controles de la norma ISO 27001, con cifrado de punta a punta y cumplimiento de la LGPD y el GDPR. Los archivos intercambiados en las conversaciones pueden quedar en la nube de tu propia empresa.
Sí. Las campañas de notificación y cobranza salen por SMS bidireccional, y la respuesta del cliente cae en la misma cola de la atención.
Habla con quien conoce el sector financiero.
